零售快报 | 中国快速消费品市场第二季度延续温和复苏，各渠道分化态势显著

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凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）最新发布的报告显示，在高基数效应下，2023年第二季度增速与一季度持平。中国快速消费品市场在消费力稳步修复的背景下，行业整体呈现温和复苏趋势。

在过去六个月品类表现差异也较大, 家清产品继续保持良好势头，同比增长10.2%。饮料品类加快上升步伐，对比去年同期增长5.2%，其中果汁、功能饮料、即饮茶等品类增长超18%。由于去年二季度疫情居家囤货等因素基数较高，食品类在第二季度同比下降3.4%。

从区域上看，东区和北区分别增长1.5%和1.6%，但南区面临较大挑战，同比下滑3.8%。从不同城市级别看，重点城市／省会级城市在二季度实现了2.4%增长，下线城市去年整体受疫情影响相对较小，今年二季度增长幅度较弱。二季度线上渠道销售额同比增长5.6%，线下渠道则稍有下滑。

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总体来看，中国快速消费品市场呈现稳步恢复的状态。尽管居民的消费能力和消费意愿提升仍然有较大空间，随着扩大内需和改善预期的宏观政策持续发力，下半年经济复苏内生动力将逐步增强。

大型业态降速放缓，小业态持续增长

虽然二季度大卖场和大超市销售额仍处于下跌通道，但降速明显放缓；近场业态中，小超市延续了一季度的优异表现，继续保持双位数增长。

主要零售商中, 在旗下麦德龙品牌的强劲推动下，物美集团二季度份额上升了0.3个百分点，在现代渠道（大卖场+超市+便利店）中达到3.5%的市场份额。

受益于华东市场相对于去年的强力复苏，百联集团也有0.2个百分点的回升，基本恢复到2021年同期水平。

永辉集团虽然市场份额略有下降，但旗下高端超市Bravo在今年前两季度均实现了销售额正增长。

永辉在福州、北京、成都、重庆、合肥五个核心城市规划的近160个线上全仓已基本改建完成，实现主城区域全部覆盖, 在重点城市“仓店合一”模式正稳步推进。此外永辉通过门店的主动调优升级等举措, 为高质量发展提供了助力。

高鑫零售集团整体市场份额继续承压，二季度市场份额下降到7.3%, 较去年同期下跌0.5个百分点。

高鑫零售希望通过加快多业态的发展，特别是中润发的拓展和M会员店的尝试，并借助生鲜供应链能力和会员数字化能力, 打造大型业态以外的“第二增长曲线”。目前除扬州首店以外, 高鑫零售已计划在南京和常州升级现有的大润发门店，改造成仓储式会员店。

  @央视市场研究   凯度消费者指数

随着中国零售市场进一步的碎片化, 区域零售商不断走强。中国便利店领导品牌美宜佳二季度销售额对比去年同期增长7.4%，市场份额和渗透率也有所提升。截至2023年6月，美宜佳连锁店数已超32000家，仅仅半年时间就新增超2000家门店，日均新增门店超10家。

随着中国三四线城市中等收入人群的迅速增长和消费力的快速提升，中国区域零售巨头们将不断扩大其区域营运优势和灵活的加盟拓展政策, 在激烈竞争的零售市场中逆势崛起。

淘天京东增长乏力，兴趣电商表现亮眼

2023年上半年电商整体继续实现稳步发展, 竞争的格局也在加速变化。二季度主流电商平台中，淘天集团和京东的渗透率较去年同期分别下滑0.5和0.8个百分点。拼多多在过去三个月持续吸引更多消费者，渗透率提升0.6个百分点。

兴趣电商保持高速发展，2023年二季度，有22.9%的中国城镇家庭通过抖音平台购买过快速消费品。抖音在渗透率上也进一步保持相对京东的优势。

  @央视市场研究   凯度消费者指数

2023年的618购物节各大商家投入力度空前, 各大平台提供了历史性的巨大补贴。后来居上的抖音也在618正式推出面向抖客的“超级红包”和分佣政策。依靠抖客向微信、微博、小红书等外部渠道渗透，为抖音电商引流。

在购物节、直播带货日常化的趋势下，618作为低价节日的意义正逐渐被稀释。消费者更加理性，便宜和折扣不足以使消费者扩大购买需求，商品质量、消费体验、物流时效因素对消费决策的影响进一步加大。

凯度消费者指数的数据显示，截至2022年6月16日的前4周同期对比，电商渠道快速消费品有小幅增长, 抖音表现最为亮眼，对比去年同期增长72%。

即时零售稳中有升，各平台表现持续分化

即时零售（O2O）在二季度销售额继续保持上升，渗透率比去年同期提升了0.4个百分点，购物频次也有所增加。

主打“低价”、“平价”的社区团购二季度销售额持续两位数增长。二季度有26%的城镇家庭通过社区团购购买了快消品。

在社区团购平台中，美团优选和多多买菜对销售额增长贡献最大。这两大平台都将商品力放在了第一位，以线上渠道结合线下渠道的综合零售形态满足消费者的一体化需求。

专注消费者履约体验和丰富产品选择的零售商自营APP/小程序最近一个季度销售额增长近60%。

疫情后垂直前置仓在渗透率和客单价方面面临较大挑战，但用户频次仍有明显增加。美团买菜和叮咚买菜销售额下跌幅度较大，朴朴仍保持正增长。

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